دو پرورش‌دهنده ساده‌لوح کرم خاکی در نوادا توسط گروهی از زنان زیبا ربوده می‌شوند تا در نقشه سرقت پلاتین از مافیا همکاری کنند.

وقتی بیماران دکتر پیتر فیلز شروع به دریافت نامه‌های تهدیدآمیز می‌کنند و توسط یک مهاجم ناشناس سیاه‌پوش به قتل می‌رسند، او و دخترش هر دو مورد سوءظن قرار می‌گیرند.